¿Cuántos presupuestos enviados no tienen próxima acción?
Un presupuesto enviado puede estar esperando al cliente o a tu propio equipo. Separa tres situaciones y comprueba si cada propuesta abierta tiene una próxima acción.
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Una pantalla propia y un intercambio entre aplicaciones plantean necesidades distintas. Aprende a comparar un módulo de Perfex CRM, una integración con n8n o una solución que combine ambos.
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Una importación fiable empieza antes del CSV. Aprende a separar empresas y contactos, conservar identificadores y comprobar un ensayo antes de trasladar todos tus clientes.