Consulta de información
Acceso a los clientes, documentos o datos autorizados, respetando las reglas de acceso que se definan.
Conecta información, programas y procesos
Conecta la inteligencia artificial con tu CRM, ERP y herramientas de trabajo
Reduce el trabajo de copiar información entre aplicaciones. Estudiamos cómo conectar tu IA con los datos y los procesos de tu empresa, definiendo qué puede consultar, preparar y ejecutar.
- Consulta de información autorizada
- Acciones y permisos diferenciados
- Validación antes de ejecutar
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¿Qué necesitas hacer con IA?
Elige la opción que mejor encaje con lo que necesitas.
Mostrando: Integración de IA con CRM y ERP.
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Servicio adaptado a tu situación
De una respuesta de IA a una tarea preparada en tu sistema
Si utilizas IA para interpretar solicitudes o preparar respuestas, todavía puede quedar trabajo por hacer en el CRM o el ERP. Planteamos conexiones para consultar la información necesaria y dejar el resultado en el lugar donde trabaja tu equipo.
Podemos valorar integraciones con Perfex, Dolibarr y el CRM de Serboweb. Antes de confirmar una solución comprobamos las versiones, interfaces, permisos y licencias. No damos por hecho que exista un conector adecuado para cualquier instalación.
Alcance del servicio
Qué puede incluir la integración
Preparación de acciones
Borradores de respuestas, tareas u oportunidades, con los campos y validaciones acordados.
Conexión entre herramientas
Configuración o desarrollo de conexiones según las posibilidades del software existente.
Pruebas y trazabilidad
Revisión de errores, registro de operaciones y comprobación de las acciones que necesitan autorización.
Ejemplo sujeto a análisis
Ejemplo: una solicitud que termina en un presupuesto para revisar
- Solicitud recibida
- Identificación del cliente
- Consulta del catálogo
- Borrador de presupuesto
- Revisión del responsable
Los productos, precios, impuestos, descuentos y permisos deben proceder del sistema de gestión y de sus reglas. La IA no debe inventar importes ni condiciones comerciales.
Aplicación práctica
Aplicaciones que se pueden valorar
La viabilidad y el alcance se comprueban antes de presupuestar.
Entrada comercial
Interpretar una solicitud y preparar una oportunidad en el CRM para el equipo comercial.
Seguimiento de presupuestos
Consultar propuestas pendientes y preparar tareas o comunicaciones para revisar.
Documentación para el equipo
Localizar información autorizada que sirva de apoyo a una consulta o una incidencia.
Límites y responsabilidades
Consultar datos no es lo mismo que modificarlos
Separamos los permisos de lectura de las operaciones que crean o modifican información. Definimos responsables, validaciones y aprobación humana para las acciones que lo requieran. Una conexión no equivale a dar acceso libre a todos los datos de la empresa.
Solicitar una integraciónCómo trabajamos
Una integración ajustada a tus programas
- Revisión técnica
Analizamos las herramientas, las interfaces disponibles y el proceso que quieres resolver.
- Diseño del alcance
Definimos datos, permisos, operaciones permitidas y pasos de aprobación.
- Configuración y desarrollo
Preparamos la conexión y las reglas acordadas sin ampliar el alcance de forma implícita.
- Pruebas y entrega
Verificamos resultados y errores, documentamos el funcionamiento y valoramos el mantenimiento.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre Integración de IA con CRM y ERP
Información general antes de revisar tu caso.
Consultar nuestro caso¿La integración sirve para cualquier versión de Perfex o Dolibarr?
Hay que comprobar la instalación concreta, los módulos, las interfaces y los permisos. Las compatibilidades y las adaptaciones necesarias se recogen en la propuesta.
¿Se puede aprovechar una integración que ya existe?
Sí. Antes de desarrollar una conexión nueva revisamos si las herramientas disponibles permiten resolver el caso de forma adecuada.
¿Quién decide los precios y los impuestos de un presupuesto?
El sistema de gestión y sus reglas comerciales. La IA puede ayudar a interpretar una solicitud, pero los importes y las condiciones deben obtenerse de fuentes autorizadas y validarse.
¿Se incluye el coste de las herramientas de IA?
La propuesta debe identificar las licencias, los consumos y los servicios de terceros necesarios, y aclarar qué está incluido y qué se contrata por separado.
Servicios complementarios
Otras necesidades de tu proyecto
Solicita tu presupuesto
Solicitar una integración
Indica qué programas utilizas y qué tarea quieres conectar. Revisaremos la viabilidad técnica antes de preparar la propuesta.
- Análisis previo de tu necesidad
- Alcance y responsabilidades definidos
- Implantación y continuidad según el proyecto
También puedes llamarnos666 651 358